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6月重(zhong)要股东增持255亿元，减(jian)持437亿元，净减持(chi)182亿元，净减持规模较2025年(nian)5月前值133亿元明(ming)显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元(yuan)、科创板1070亿元、北证15亿(yi)元。考(kao)虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的(de)上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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行业层面，展望7月份💕，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍊🍉、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👢🍋🍎💟🥒、光学光电子💯👚、消费电子🩲🩳🥥、运营商👅👞🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍒，业绩有望改善；2）中游制造领域💔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等😡👛🥦💕；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍋🥥🤬🥬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👞、家电😡💓、家具、饰品👗🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💌🧡👜😠🍆、电力、农化制品🍄🥿🩰、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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