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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽(kuan)松，可能成为引(yin)燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶(jie)段的(de)行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变(bian)现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板(ban)块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机(ji)会的重心。

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这也将是欧洲央(yang)行行长拉加德自2024年同一场合(he)的活动以来(lai)，首次与(yu)美(mei)联(lian)储主席鲍威尔同台进行公开讨论。当时，在与前巴西央行行长罗伯托·坎波斯·内托交流时，三人的讨论俨然成了一场诉苦会，内容都围绕着(zhe)政治压力下制定利率的种种挑战——这本身就像是即将到来动荡的一种(zhong)预兆。

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伊朗(lang)司法总监(jian)埃杰伊当(dang)天也表示(shi)，国际原子能(neng)机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望(wang)伊朗会“向(xiang)其敞开怀抱”。此前，伊朗议会(hui)25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的(de)合作。

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唐晨：一是关税问题，在(zai)90天暂停到(dao)期后可能存在不确定性；二(er)是(shi)全球债市潜在的风险事件，因(yin)为港股的重(zhong)要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释(shi)放价值的过程阶段性(xing)低于预期，会(hui)造成一定(ding)的估值收缩；四是减持与再融资。

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1、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生(sheng)物(wu)本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是(shi)押(ya)注了Vor Bio一个市值仅(jin)有6928万(wan)美元的纳斯达克上市公(gong)司。截至今年一季(ji)度末(mo)，该公司账面现金还剩5000万美元，短期(qi)投资近1000万美元。勉强给荣昌生(sheng)物支付4500万美元后(hou)，家底可(ke)能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人(ren)维(wei)持基本运营(ying)。交(jiao)易之后，荣昌生(sheng)物几乎绝对(dui)控股了Vor Bio。表面看，似(shi)乎是荣(rong)昌生物拿泰它西普BD出(chu)海了(le)，实际上却是(shi)用一款产品换了一家美(mei)国壳公司，首付款资金能否(fou)到位目前还(hai)存(cun)在不确定性。

2、于昰(shì)市場(chǎng)進(jìn)入到“浮盈賺錢(qián)——加(jia)倉(cāng)——資金驅(qū)(qu)動(dòng)市場進一步上漲(zhǎng)——繼(jì)續(xù)加(jia)倉”的經(jīng)典正反饋(kuì)，金螎(róng)市場的大級(jí)彆(biè)行情無(wú)一不昰依(yi)靠這(zhè)種正反饋機(jī)製。