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🏮 后续如何演绎🍇💖？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👙。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩲🍎，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💕；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👠，而非主动流入🍌🥕🍌；三是除了内需下滑担忧加剧外👞👡🧅💖，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💝🥑。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量💔🧄👚。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%🥭。其中DMC产量102.4万吨💝👗，同比增长27.4%👘👗🧡👙，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨👄🧄，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨👛👿🍒😻，同比下滑8.55%💗😈。

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