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⚑ 中观景气和行(xing)业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高(gao)增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化(hua)设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领(ling)域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报(bao)业绩预期增速较(jiao)高或(huo)者(zhe)有所改善(shan)的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。

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1、近期A股科技板块强(qiang)势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显(xian)著回落，带动(dong)通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的(de)处理降低了市场对其潜在执政不(bu)确定(ding)性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄(huang)金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一(yi)季(ji)度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下(xia)行和(he)纳斯达克(ke)指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支(zhi)撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科(ke)技板块。

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