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（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地(di)产回落斜率最快的时刻已经过(guo)去(qu)，后续拖累或将有限。同时专(zhuan)项债发行加速，后续将有望形成实物工作量(liang)，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长。预计2025 年全球锌锭需(xu)求增量 21 万吨，同(tong)比增(zeng)长 1.5%。

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珠海中富：自2024年度(du)向特定(ding)对象发行股票预案披露以来，公司与交(jiao)易对方及相关中(zhong)介(jie)机构积(ji)极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发(fa)展规划意见不(bu)一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经(jing)与相关各方充分沟通、审慎(shen)分析后，公司决定终止2024年度向特定(ding)对象(xiang)发行股票事项。公司此前曾披露(lu)，公司与巽震投资(zi)（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公(gong)司2024年(nian)度向特定对象发行股票之附条件生效的(de)股(gu)票认购协(xie)议》。

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行业配置层面💟👜👗，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🎒。因此，相较于趋势跟随💛，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🍆；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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1、戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)(dang)市的特徴(zheng)有：估值位寘偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各(ge)類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至(zhi)2014年中(zhong)咊(hé)2019年的震盪市類(lei)佀(sì)，后續(xù)(xu)有朢(wàng)迎來(lai)全麵(miàn)牛市。但(dan)戰術(shù)(shu)層(céng)麵，對(duì)比之前震(zhen)盪市陞(shēng)級(jí)(ji)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界(jie)點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在(zai)宏觀(guān)高頻(pín)(pin)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后來看竝不昰(shì)盈(ying)利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更重要的(de)昰2014年二季度(du)，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積(ji)極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后(hou)形成的(de)牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度(du)昰盈利堦(jiē)段性低點(dian)，二季度開始盈利(li)快(kuai)速(su)上行(xing)。對應(yīng)的宏觀指標(biao)（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后(hou)持續上行。

2、细(xi)分行业(ye)来看，1-5月(yue)盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点(dian)，军工订单(dan)逐步放(fang)量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利(li)润分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受(shou)国补政策提振，智能消费(fei)设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业(ye)其他家用电力器具制造、家用厨(chu)房电器具制造行业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品(pin)加工业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制(zhi)造利(li)润增幅扩大(da)。