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展望下半年，地产(chan)施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度(du)上弥补部分需求减量，但房建用(yong)钢(gang)整体依然周(zhou)期性下行。基建用(yong)钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等(deng)板块面临边际走弱(ruo)趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高(gao)位，但对钢价难(nan)形成上行驱动。供给端看(kan)，行政限产落实节奏尚未(wei)有定论，目前核心因素(su)仍在于下游需求韧性(xing)和炉料(liao)供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半(ban)年产量预(yu)计窄幅(fu)波动。

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