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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益👿💕。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%👅🍋🍍。

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7月9日是(shi)83国“对(dui)等关税”暂缓(huan)期的(de)截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态(tai)度来看，推迟(chi)谈(tan)判时(shi)间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期(qi)截止日是8月12日，目前仍(reng)处(chu)在谈判(pan)关键期，若未能突破分(fen)歧，关税战可能(neng)存在反复

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週(zhou)思聰(cōng)(cong)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)(ji)圍(wéi)繞(rào)(rao)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)(kai)，優(yōu)(you)質的科技資産(chǎn)(chan)、新興(xìng)消費(fèi)行業值(zhi)得關(guān)(guan)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優(you)。科技領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)，AI算(suan)力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速(su)提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企(qi)業及汽車(che)零部件供應(yīng)商(shang)迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)(chuang)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會(hui)。長期來看，2025年或成(cheng)爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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总量政策方面(mian)，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发(fa)改委和财政部等相(xiang)关部门就“国补”下一步(bu)计(ji)划回应称，今年国家安排3000亿元超长(zhang)期(qi)特别国(guo)债资金支持消费品以旧换新，目前(qian)已(yi)向地方下达(da)了共计(ji)1620亿元资金，剩余资金将有(you)序(xu)下达(da)。6月24日，中国人民(min)银行、国家发(fa)展改革(ge)委、财(cai)政部、商务部、金(jin)融监(jian)管总局、中国(guo)证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和(he)扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能(neng)力、扩大消费领域金融(rong)供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费(fei)供给效能、优(you)化消费环(huan)境和政(zheng)策支撑保(bao)障等(deng)六个方面提出19项重点举措。重点强调要支(zhi)持居(ju)民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发(fa)布(bu)《关(guan)于(yu)打造消费新场景(jing)培(pei)育消费新增长点的措施》（以下简称(cheng)《措施(shi)》）。《措施》提(ti)出，培(pei)育餐饮(yin)消费新场景。发展餐(can)饮消费细分领域。挖掘地方特色(se)美(mei)食资源(yuan)，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制(zhi)宜打造“美食名村”“美食名镇”，推(tui)广中华(hua)传统饮(yin)食文化。地方上，6月以来，江苏省(sheng)、广西壮族自治区、深(shen)圳市(shi)、北京市陆续(xu)推出促消(xiao)费(fei)政策。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月👠🤍，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看👿🩰🥕，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍅👄。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🩱，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🩰🥦😡，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🥔😈，并且完成了多个指数的突破🧄👘🍈。科技风格明显占优👞🤬👞🥦，科技龙指数表现较好🍊🩰。

2、強(qiáng)(qiang)勢(shì)股徃(wǎng)(wang)徃具備(bèi)(bei)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的持續(xù)上行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以(yi)通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分股的近期(qi)正收益的箇數來判斷(duàn)市場情緒。噹市場(chang)中正收益的股票逐步增多時(shi)，徃徃處于行情的底部。衕(tòng)理，噹大部分股票都處于正收益狀態(tai)，情緒可能已經(jīng)過熱(rè)，未來有下跌風(fēng)險(xiǎn)。