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（1）宏观层面：IMF 下调全球经(jing)济增速，特朗普关税背景(jing)下(xia)通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下(xia)半年(nian)宏观不确定较大，需要密(mi)切关注美国(guo)对等关税动态。美联储(chu)将延续(xu)降息，但(dan)是通胀和贸(mao)易摩擦背景下(xia)降息(xi)过(guo)程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经(jing)济(ji)数据(ju)短期呈(cheng)现韧性，但(dan)也需要动态关(guan)注(zhu)后续出口回落的风险。（2）供应(ying)层面：近年来全球铜矿(kuang)生产扰动不断，结合铜矿企业的(de)产量指(zhi)引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球(qiu)将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续(xu)处于低位。由于(yu)废(fei)铜流入(ru)冶炼(lian)端比例(li)增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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1🥦🥬🩳、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产💛🥿，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰👅👞🥦👄🥑，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄🍈💔👢🤍，绝对值仍维持高位💋😈🧅💋。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地💝🍍，另一方面是由于原材料走弱改善利润👗👿，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度🍈，新增投产依旧较多🍆💋💔，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低👗，但产量同比依旧增长💛🥕💗😻。下半年计划新增产能多为PDH装置🤍，由于长期亏损，投产或有推迟的可能🧡😠，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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其二🥒💔，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🍇👞👘。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元🍏👿🍈👡，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后👝🥕💛，家底可能就空了🥔👗💖。5月8日😠，Vor Bio公司还裁员95%🥦💝，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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热门ETF方面，同标(biao)的指数规模最大、流动性最(zui)好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%，日线五连阳续创阶段(duan)新高(gao)，全天成交额超2亿元，环比放量明显，资金全天净申购900万份。

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1、6月股票市場(chǎng)(chang)可跟蹤資金淨(jìng)(jing)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均(jun)衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎(róng)資資(zi)金淨(jing)流入槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主力(li)增量資金方麵(miàn)，各類增量(liang)資金相對均衡。

2、減(jiǎn)持(chi)期間(jiān)爲(wèi)公告披露之(zhi)日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，即(ji)2025年7月(yue)21日至2025年10月20日。減持價(jià)格根據(jù)二級(jí)(ji)市場(chǎng)價格以及(ji)交易(yi)方式確(què)定。