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因此，市(shi)场对下半年的(de)经济仍存在一定程度的担忧，这(zhe)需要在今年7月份召开的政(zheng)治局会(hui)议中对(dui)下半年稳增长政(zheng)策进行进一步定调，以稳定市场预(yu)期。在所(suo)有备选政策(ce)中，投资端能否实现(xian)边际改善，已成为后续稳定经济(ji)的重要变量。近期，国内定价(jia)的(de)大宗商(shang)品触底反弹，也反映了市场对此(ci)的预期。

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6、 國(guó)內(nèi)價(jià)格總體(tǐ)強(qiáng)于原餹(táng)，未來(lái)(lai)餹、餹漿(jiāng)及(ji)預(yù)混粉進(jìn)口昰(shì)關(guān)鍵(jiàn)(jian)囙(yīn)素。三季(ji)度主要看(kan)進口量及節(jié)奏，定價(jia)由 國産(chǎn)餹主導(dǎo)轉化爲(wèi)進口餹定價。目前(qian)集糰(tuán)銷(xiāo)售進度良(liang)好未(wei)來壓(yā)力(li)不大、貿(mào)易環(huán)節有(you)一定庫(kù)存。進口方麵(miàn)預(yu)計(jì) 餹漿咊(hé)預混粉節(jie)奏可控。噹(dāng)前(qian)基差帶(dài)來的提振作(zuo)用仍在，盤(pán)麵價格小幅反(fan)彈(dàn)脩(xiū)復(fù)基差，未來的關鍵看進口到 港量及到港節奏。短(duan)期可關註堦(jiē)段性基差脩(xiu)復帶來(lai)的近月(yue)反彈行情、進口壓力釋(shì)放后(hou)可(ke)關註9-1反套機(jī)會(huì)。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合(he)工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域(yu)主要(yao)集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放(fang)缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅(fu)收(shou)窄，金融地产中商品房(fang)销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行(xing)业(ye)配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或(huo)者有所(suo)改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

2、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研(yan)日(ri)期与公告日期存在(zai)滞后关(guan)系，为保证机(ji)构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构(gou)调研事件(jian)为样本，简称为“本周”。