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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)(ce)利好落地(di)，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及(ji)科技創(chuàng)新行業(yè)(ye)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)(hai)有哪些行業投資機(jī)(ji)會(huì)值得關(guān)註？

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大公国际预计2025年下半年🥝👄🍈，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复🥻😠🍑，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势👢🩰🍋；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🥥🌽💯。

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货币(bi)市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环(huan)比下行，1周/2周(zhou)SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月(yue)环比下行。截至6月(yue)27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债(zhai)券(quan)收(shou)益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收(shou)益率较上月(yue)末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👗👝，景气线索占比依旧处于低位🥝，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💗💗💛💖。因此🥝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👝💛🥕，善用赔率思维，等待胜率催化💕💋🎒；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🥬🥥。

2、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。资金(jin)面上，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。从(cong)资(zi)金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的(de)积累为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大(da)。