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供应端(duan)，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策(ce)落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升(sheng)水维持高(gao)位；镍铁端成本(ben)高位、炼(lian)厂(chang)生产负荷有所走弱，在经历二季(ji)度探底后价格回升持(chi)稳(wen)；铬矿供(gong)需矛盾有所改善，市场成(cheng)交(jiao)价格转弱(ruo)。成材来看(kan)，不锈钢产量同比(bi)整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体(ti)出现一定去化，结构性过剩压力得(de)以缓解，低利润下(xia)排产或也有一定压缩(suo)空间以改(gai)善产业链(lian)。

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1、▶ 结合工业(ye)企业盈利、库存(cun)周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中(zhong)观景(jing)气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的(de)领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善(shan)；

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