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短期市场向上突破的线索拆(chai)解：4月~5月关键窗口(kou)稳定(ding)资本市场预期(qi)，出清悲(bei)观持仓；长期(qi)资金入市(shi)效果(guo)显现(xian)，保险增配权益(yi)，前期银行(xing)逆势上涨。前期市场中枢本就偏(pian)高。市场正常反映短期改善：地缘冲突(tu)快速缓和，交易美联储降息预期(qi)，主(zhu)题热度升(sheng)温（稳定币主(zhu)题领涨）。另(ling)外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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背后原因来看，7月是(shi)中报(bao)业绩预告披(pi)露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提(ti)升，在此情况下，市场会(hui)更加聚(ju)焦(jiao)业绩(ji)改善方向。最(zui)近十年，在7月1日(ri)-7月15日的(de)中报业绩预告披露期，大盘成长风格(ge)跑赢万得全A的概率最高为70%。

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週思聰(cōng)：目(mu)前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具(ju)有較(jiào)(jiao)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)(ju)看，噹(dāng)前港股估(gu)值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平。

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2、总体来看，牛市(shi)阶段I，以存量加仓为(wei)主，场外增量(liang)资金(jin)有(you)限，而又(you)由于有前(qian)期扭亏阻力位的存在，在(zai)被套资金(jin)扭亏后有卖(mai)出和赎(shu)回压力，整体(ti)增量资金会比(bi)较有限。