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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征🍋🥒😡。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征👛😻。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善🤍🍎👜💟🌽。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👝💝🥬、医美🍌🍈、量贩零食👅💟🥒、智能家居家电等领域😈🍊🥾🥝。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清👚🤍、新消费崛起👙、以及行业景气度较高的领域布局🍈🥥🎒，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售🤬、美容护理、化学制药等”

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还(hai)不(bu)支(zhi)持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且(qie)中国央行同步宽松(song)，可(ke)能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末(mo)到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气(qi)化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变(bian)现能力(li)的提(ti)升，以及(ji)AI智(zhi)能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力(li)创新(xin)药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构(gou)性机会的重心。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复😡🥑🤍🌽💗，政策不确定性升级🍌，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👄🥭，预计中报盈利有望持续较高增长😡🌽。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🍅🤬🤬🥒，价格上行有望带动中报业绩改善🩰。

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2、四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营🍓，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案。目前🥕，四维智联的投资方包括四维图新集团🍊、滴滴💌、联发科、腾讯🥕🍎🍄💝、尚珹投资、蔚来资本等。