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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕💖。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅💌，使得即将到来的中报业绩期🥦💘，在科技、消费💞🍅👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💛🧄💕👚🩱，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😠🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩰🍎🍎，资产荒趋势依然存在🥕💗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆🍌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💛，我们称之为牛市阶段II💋。风格方面🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥬👝🥕。

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6月ETF资金整体延续净赎回😡，但净赎回规模有所收窄🥭🥭😈，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🍉🥕🍄🩳🥕，信息技术、军工🍓💞👜🍉、消费行业类ETF净申购规模靠前💕🤍。展望7月😡，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具💓💋，行业类ETF有望继续活跃💞。

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近日👘🎒🍆，证监会对退市公司南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“越博动力”）下发行政处罚事先告知书🥥🥻🍈💌，不仅拟对公司以及相关责任人员作出处罚🩰🎒，还拟对配合公司实施财务造假的两名主体进行处罚🧡💖👄🍒。这是证监会首次对配合造假方同步追责。

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值得关注的(de)是，512810尾盘溢价再度走(zou)高，收盘溢价(jia)率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风。上日已有超(chao)7400万元资金提前(qian)进场。

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1、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑👅，但我们也注意到😡👿🥒😻，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓🍒、3）卖空与空头仓位🥝、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例👠🍄💘、以及5）估值等多维度刻画。

2、據(jù)阿勒泰地委宣傳(chuán)部(bu)介紹(shào)(shao)，從(cóng)阿勒泰市(shi)到喀納(nà)(na)斯景(jing)區(qū)禾(he)木邨(cūn)(cun)的(de)阿禾公路，將(jiāng)(jiang)于6月30日擧(jǔ)行通車(chē)(che)儀(yí)式，屆(jiè)時(shí)該(gāi)公(gong)路將實(shí)現(xiàn)全段雙(shuāng)曏(xiǎng)通車。