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6月国际原油价格上行🍇，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🍉，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日🤍🤬，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前👛🤬😻🧅👘，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌💕👠👝🍋。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大(da)。

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1、4、策略(lve)：下半年(nian)PVC有新(xin)增装置的投产计划，产能预计在(zai)170万吨/年，供应端压力增加。需求(qiu)端(duan)来看，内需关注“金九(jiu)银十”旺(wang)季，但同比增长有限，外需受印度(du)BIS延后的影响，下半年预计仍(reng)有不错的表现，但也需要警惕(ti)中美贸易战(zhan)的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面(mian)驱动(dong)不明显，但从估值上来(lai)看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此(ci)在盘面未提(ti)供明显空间之前(qian)，不建(jian)议继续(xu)做(zuo)空。

2、展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。