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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp💟👙💟，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🤍🥻🍎💗。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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结合细分领域中观指标来看🤬，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👚👞🥻🧅，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👚🥬，存储器供不应求🥦，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👝、5月集成电路产量及出口量攀升🩰，半导体中报业绩有望延续较高增长💔。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👗，预计智能手机出货量边际回暖💌🥒，消费电子盈利或边际改善🥾🥿。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍈，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💋，运营商盈利有望保持稳健增长🩱👅💘。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍅💕，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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上半年渐近尾声，公募“中考(kao)”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日(ri)，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年(nian)增长超三成。其(qi)中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占(zhan)比超七成。但若从分红榜前(qian)十名来看，则有七席由权益类ETF包(bao)揽(lan)，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪(hu)深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有(you)业内人士指(zhi)出，下半年公募基金(jin)分红热情有(you)望延续，分红总(zong)额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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常青科技：公司首次公开发(fa)行(xing)股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简(jian)称“募投项(xiang)目”）已于2024年12月进行了试(shi)生(sheng)产。截至目前，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工(gong)艺、机器设备的安装调试，相关生产线已(yi)于近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能(neng)12.05万吨/年。

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1、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🥾🍄🍉。

2、去年底以来的市场表现(xian)有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支(zhi)后回落，既有市场本身(shen)流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始(shi)预期(qi)打得过高过满所致，例如924后(hou)对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地(di)的预期；2）但回(hui)调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都(dou)是有效果的，只不过一开始市场预(yu)期(qi)的效果太高，“想得太多(duo)”；3）每一次都是通过回调(diao)后再实(shi)现板块和风(feng)格切换，如对等关税后(hou)从互联网切换到新(xin)消费(fei)与创新药。