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1、从中长期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需(xu)为锚(mao)。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产(chan)业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产(chan)业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能(neng)汽车渗透率增加。

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