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三钢闽光(guang)：2025年(nian)6月27日，公司收到间(jian)接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限(xian)公(gong)司有关股权划转的函》，明确(que)将(jiang)福建省国资(zi)委持有的福建冶金(jin)80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以(yi)下简称“省工控集团”）。

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1、短期市场向上突破(po)的线索拆解：4月~5月关键(jian)窗口稳定资本市场预期，出清悲观(guan)持仓；长(zhang)期(qi)资金入市效果显现，保(bao)险增配权益，前期(qi)银(yin)行逆(ni)势上(shang)涨。前期市(shi)场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲(chong)突快(kuai)速缓和，交易美(mei)联(lian)储降息(xi)预(yu)期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了(le)风险偏好(hao)。

2、行业层面🍓🥥🍉，展望7月份🥕，中报业绩预期是该阶段关注的重点👛，工业企业盈利数据😠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域😡，半导体👜、光学光电子🩰、消费电子、运营商💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👠👚，业绩有望改善🩰；2）中游制造领域🩱，部分领域景气度有所回暖💘，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😠🥑💋、自动化设备等🥑👙💖；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💯🧡💛💛、电商平台大促👅🍎💝、五一端午等多重假日**💋🥑👗，有望延续两位数增长💖，其中饮料乳品💖、农副产品、家电、家具🥒🍌👜、饰品🍋🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢；此外贵金属、燃气、电力😡🥾👗、农化制品🍑💝💓🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。