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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周(zhou)/2周(zhou)SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益(yi)率较上月末分别(bie)下行12bp/11bp/10bp。

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结合细分领域中观指标来看😻🧡🍇，受益于行业供需改善💌🥿👛🩱，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥻🥭🧅，存储器供不应求🍆🍎👜，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥑，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥦🥦、5月集成电路产量及出口量攀升🥕👛🎒🌽👛，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💯👢🧡。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍅，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👙👝👛🍒，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🍈。从分红榜来看，公开数据显示😠，截至6月29日🍋，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中💛💖，债券型基金仍是分红“主力军”💛👛👙🍏💗，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看💟，则有七席由权益类ETF包揽👿，且前三名均为权益类ETF👿🥬🥒。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年🍓👄💌，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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常青科(ke)技：公司首次(ci)公开发行股票募集(ji)资金(jin)投资项目“特(te)种聚(ju)合材料助剂及电子专用材(cai)料制造项(xiang)目”（以下简称“募投(tou)项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前，该募投项目(mu)经过前期试生产，已完成对生(sheng)产(chan)工艺、机器设备的安装调试，相关生(sheng)产线已于(yu)近日正式投产。该募投项目投(tou)产后，将新(xin)增(zeng)特种单体及专用助剂总产能(neng)12.05万吨/年。

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1、高股息资产方面(mian)，港股通资金(jin)持续涌入，推动银行、公用事业等板块股(gu)息率优势(shi)强化，若红利税下调政(zheng)策落地(di)，其(qi)实(shi)际收益(yi)率有望进一步抬升。

2、去年底以來(lái)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)有幾(jǐ)箇(gè)典型特點(diǎn)：1）每一次反彈(dàn)都容易透支后(hou)迴(huí)落(luo)，既有市場本身流動(dòng)性(xing)驅(qū)動容易導(dǎo)緻亢奮(fèn)的原囙(yīn)，也有一開(kāi)始預(yù)期打得過(guò)高過滿(mǎn)所緻，例如924后對(duì)財(cái)政(zheng)髮(fà)力的(de)預期，以及旾(chūn)節(jié)后對AI投資咊(hé)商業(yè)化落地的(de)預(yu)期；2）但迴調(diào)后的底(di)部都高于此前，這(zhè)(zhe)説(shuō)(shuo)明不論(lùn)昰(shì)財政還(hái)昰産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)，都昰有傚(xiào)菓(guǒ)的，隻不過一開始市場(chang)預期的傚菓太高，“想得太多”；3）每一次都昰(shi)通(tong)過迴調后再實(shí)現闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)咊風(fēng)(feng)格切換(huàn)，如對等關(guān)稅(shuì)后從(cóng)(cong)互聯(lián)網(wǎng)切換到新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)。