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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。资金面上，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。从资金面看，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在，上半年市场赚钱(qian)效(xiao)应的积累为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不(bu)支(zhi)持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但(dan)如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中(zhong)国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可(ke)能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓(huan)停(ting)售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加(jia)速东(dong)移，下(xia)一个阶段的行(xing)情逻辑可(ke)能是电气(qi)化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科(ke)技板块(kuai)，有望接(jie)力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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截面波动率来看🍅🍌，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💕👝🧡😻，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👛🤬，短期Alpha环境减弱💝🧄。

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1、陈健(jian)玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并(bing)显(xian)著低于美国市场。根(gen)据彭博数据(ju)，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数(shu)约为(wei)130点，显示港股估值优势仍(reng)存。中长期来看(kan)，南向资金(jin)持续(xu)流入，正重塑港股估值(zhi)体系，定价权(quan)逐步转移，未来A/H价差有望(wang)收窄。此外，创新药(yao)、人工智能等领(ling)域(yu)的技术突破，正推动国际投资者重(zhong)估港股(gu)科技龙头的长期价值。

2、函件指出，鉴(jian)于(yu)ST新(xin)潮第十二届董事会截至目前(qian)仍未披露2024年年报，公司股票退市风险(xian)与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报告(gao)时间紧(jin)迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监(jian)督职(zhi)责(ze)，若公司因(yin)前述事项被终止上市，公司(si)第(di)十二届董事会、第十一届监事(shi)会全体成员应负有(you)不可推卸(xie)的法律责任。”