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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度(du)産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整(zheng)體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美(mei)齣口依顂(lài)度較低，集成(cheng)電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續(xu)落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代(dai)加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域維(wéi)持較高景氣(qi)或有(you)邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有朢(wàng)改善。

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6月末上涨后A股处于相对高位💋👄🍆，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍋👚😻，但流动性存在结构性支撑托底市场💗🍅🥦😠🍒，预计市场波动加大🍊。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🩲🩰🎒。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🍏💖🥾🥒、摩托车😻💕💯、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、A股換(huàn)(huan)手(shou)率、成交額(é)上行(xing)。截至6月27日，上證A股換(huan)手率五日均值月環(huán)比上(shang)行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至(zhi)1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額(e)五日均(jun)值月環比上行33.5%。

2、IT之家注意到，小米互联服(fu)务 App 的(de)版本历史记录显示，其(qi)在 3 天前更新 1.7.0 版(ban)本（当前版本 1.7.2），新增 iPhone 支持(chi)小米云相册功能，该(gai)功能不仅可备份 iPhone 照片(pian)，还允(yun)许小米设备浏览使用。