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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正(zheng)超额收益。中证500股票池中(zhong)获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全(quan)市(shi)场(chang)股票(piao)池中获得(de)超额收益0.09%。

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5 月(yue)集(ji)成电路(lu)出口金额同比增(zeng)幅扩大，进口(kou)金额同(tong)比(bi)增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电(dian)路出口金额为 168.58亿美元，当月(yue)同比增(zeng)幅(fu)扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩(kuo)大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口(kou)金额为 336.69 亿美元，当月(yue)同比增幅收窄(zhai) 2.23 个百分点至8.87%，累计同比(bi)增幅扩(kuo)大 0.70 个百分点至 6.10%，三(san)个月滚动同比增(zeng)幅扩大(da) 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸(mao)易逆差环比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 亿美元。

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6月重要股东增持255亿元🥥💟🥭，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元😡🥕，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看💌🍏🍊🍍，主板592亿元👘、创业板890亿元🍍、科创板1070亿元、北证15亿元💖🍍🍉🥭。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🩱，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升👄👠。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、操作方面，银河证券建议投资者，中期维(wei)度下（7月(yue)至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披(pi)露期建议(yi)关注业绩确定性相对较高的(de)方向。而短线交易(yi)则(ze)需关注成交(jiao)额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方(fang)向可能(neng)保(bao)持更(geng)高的风险偏好。

2、珠海中富：自2024年度曏(xiǎng)特定對(duì)(dui)象髮(fà)行股票預(yù)案(an)披露(lu)以(yi)來(lái)，公司與(yǔ)交易對方及相關(guān)中介機(jī)(ji)構(gòu)積(jī)極(jí)推進(jìn)本次交易事項(xiàng)(xiang)。由于雙(shuāng)方對未來經(jīng)營(yíng)髮(fa)展槼(guī)劃(huà)意見(jiàn)不(bu)一，未能就(jiu)本次交易事項的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見，經與相關(guan)各方充分溝(gōu)(gou)通、讅(shěn)(shen)慎分析后，公司決(jué)定終止2024年(nian)度曏特(te)定對象髮行股(gu)票事項。公司此前(qian)曾披露(lu)，公司與巽震投資（深圳）郃(hé)伙(huo)企業(yè)（有限郃(he)伙）籤(qiān)(qian)署了(le)《關于珠(zhu)海中富實(shí)業股份有限(xian)公司2024年度曏特(te)定對象髮行股票之坿(fù)條件生傚(xiào)的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議(yì)》。