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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓🍆😻、新岭化工已开工生产🍓🍇，公司各主体生产装置与上游装置同步💝🩰，陆续开工生产。公司此前披露🤬🥝🍆💘👿，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验、检修👛🥔🍋、维护和改造，确保装置本质安全💖🍄🧄、生产平稳。

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1、其次是行情逻(luo)辑(ji)，短期(qi)看，银行基本面持续向好，业绩增长虽(sui)处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳(wen)可控。中长期看，银行估值(zhi)拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健(jian)和高股息属性显优(you)势。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🍊。海外方面💯🥾🍎，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💛👠，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🩳🍏🥻😡，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍇，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。