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1、我(wo)们认为，多方面积极因素(su)会在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心区间。近期A股向下(xia)力度弱，向(xiang)上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承(cheng)认，当(dang)下行(xing)情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可能还有博(bo)弈性的指数(shu)冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震荡(dang)市判断。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💘😡🍍，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👜🥦👡🍊，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👗；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🩱🍆😠，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。