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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👘🍄🍋。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🧄🩰，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🥿👙🥑🥔，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🍑😡👄，恒指动态PE约为10倍🍍🍋，处于历史中低位，科技😡🍎🤬、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)(wan)得全A指數(shù)主要集中在(zai)：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品(pin)、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用(yong)品等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)(tie)、基(ji)礎(chǔ)建設(shè)(she)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保(bao)險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工(gong)業(yè)金屬、石油石化(hua)等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。

2、政策(ce)端短(duan)期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四(si)季度以旧换新中央资金，要求(qiu)注重持续性和均衡性，分领(ling)域制定落实到(dao)每个月、每(mei)周的国补资金使用(yong)计划，基本(ben)说明全年就(jiu)按3000亿(yi)平滑(hua)安排。