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6月(yue)29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，以(yi)集中競(jìng)(jing)價(jià)或大宗交易的方式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過公(gong)司總股本的3%。

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我们在中期策(ce)略报告(gao)中(zhong)描述了(le)本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年(nian)中国经(jing)济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求(qiu)增速(su)结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒(huang)的大背景(jing)下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的(de)选股方(fang)向

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍏，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🍎💟🥬🌽、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🧡、互联网、软件服务以及AI相关供应链🥿，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🩱🥕🍌🤍、美妆🧅🍏💟👗、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险🥥💛🤬💗、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、3月11日🧄🥕，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）👢🥦🥦。此交易于2025年1月27日签署框架协议🍈🥝，并于2025年3月11日通过董事会审议。

2、直面矛盾问题不回避，铲除顽瘴痼疾不含糊，应对风险挑战不退缩，全党上下必须“以一往无前的胆魄和勇气”👙😡💔🥦🍏，通过顽强斗争打开事业发展新天地。