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2024年(nian)，公司营业收入为(wei)5.09亿元，同比增(zeng)长64.21%；归母净利润为9671.51万元，同比(bi)增(zeng)长150.15%。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善🥑🥑🍇🍒，例如新增社融的明显回升👜👿💗，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发(fa)布公告称，正在筹划通过发行股份及(ji)支付现金的(de)方式购买东莞福可喜(xi)玛通讯科(ke)技有限公司（简称“福可喜玛” ）控(kong)股权，同时拟募集配套资金(jin)。公司股(gu)票将于2025年6月30日（星期一）开(kai)市起停牌，预(yu)计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶(jie)段，福可喜(xi)玛的(de)估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制(zhi)人发生(sheng)变(bian)更。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化(hua)的板块(kuai)】具备关注(zhu)价值(zhi)，除我们自5月以来(lai)持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主(zhu)题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方(fang)面(mian)，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银(yin)行板块(kuai)的短(duan)期波动风险。胜率方(fang)向，结合(he)估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期(qi)明显涨(zhang)价的存储(chu)、小金属。

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2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🍏💘、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大👘，将受益于国内消费持续复苏🍋；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业👢，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块😻🍄，包括银行、能源💋🥬、公用事业、电信运营商等。