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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收(shou)益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股(gu)票池中(zhong)获得超(chao)额收益(yi)0.50%，全市场股票池中获得超(chao)额收益0.09%。

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进入7月后，综合业绩披(pi)露(lu)期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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有产业链人(ren)士对记者表示，无论是(shi)充电宝召回，还是厂商宣布与相关电芯供应商终止(zhi)合作，抑或是多品(pin)牌3C认证被暂停，背后都与低价“内卷”有扯不断的关系。“行业中，确有不少(shao)品牌(pai)为了压(ya)缩成本，外包生产并(bing)使用低价电芯、简(jian)化隔膜结构，削(xue)弱了产(chan)品的安全冗余(yu)。”他说。

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几家可比公司(si)的负(fu)债主要集中在(zai)经(jing)营负债科目(mu)，有息负债占比极(ji)小，有息负债率最高不超过24%；而至纯科(ke)技的负债(zhai)却高度集中于有息负债，有息负债率高达42.33%。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局(ju)，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来(lai)，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场(chang)共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或(huo)具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们(men)自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议(yi)关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后(hou)，也需(xu)警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模(mo)块/PCB、国产(chan)算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。