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根据飞马国际披露的最新数据，截(jie)至2025年3月31日，新增鼎仍持(chi)有飞马国际约(yue)7.96亿股股票，占飞马国际总股本(ben)比例29.9%。

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⚑ 流動(dòng)性(xing)與(yǔ)資金供需：7月增量資金或(huo)有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央(yang)行主動呵護(hù)(hu)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金(jin)麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降(jiang)幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲(chu)7月降息預(yu)期有(you)所陞(shēng)溫。6月股票(piao)市場可(ke)跟蹤資金淨流入，各類(lèi)(lei)增(zeng)量資金(jin)相對均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)(kuo)大；市(shi)場震(zhen)盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平(ping)前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)(ji)市場可跟蹤資金(jin)有朢繼續溫(wen)咊淨(jing)流入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎(rong)資資金(jin)有朢延續淨流入。

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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、那么此时，市场(chang)选(xuan)择的共性特征，就是在那个时(shi)代盈利增速相对较高，同时还(hai)因为渗透率较低从而(er)具有(you)较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不容易受(shou)到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出(chu)现一定(ding)程度的泡沫化(hua)是“可以(yi)理解”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶段II市场往往会选(xuan)择(ze)当时的主线或者(zhe)赛(sai)道(dao)进行(xing)投资。

2、同日，中国稀(xi)土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理(li)职务。辞职后，闫绳健继续担任公司党(dang)委书记、董事等职务，聘任(ren)梅毅为公司总(zong)经理，资(zi)料显示，梅毅曾任中稀（江(jiang)苏）稀土有(you)限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公(gong)司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事(shi)、总经理，中稀（湖(hu)南）稀土开发有限公司党委副(fu)书(shu)记、董事、总经(jing)理。