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风格层面💞🧄🥕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍌，成长价值或相对均衡。具体来说👄👗，第一，从历史来看👘😻🍆，近十年7月市场风格相对均衡🧄👿😈，大盘风格略占优👅😡🥻🩳。第二💟，外部流动性方面👅🥝🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍆🤬。第三🍏，央行季度例会提到“用好用足存量政策👛💗💛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍓，市场风险偏好整体回暖。基于以上👛👝，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍏🥭。

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三钢闽光：2025年6月27日🩲🍓，公司收到间接控股股东福建冶金通知🥿，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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有记者问：近日，美(mei)方官员称，正在加紧(jin)推进与有关(guan)经济体谈(tan)判，有望在(zai)7月9日“对等关税”90天(tian)暂停期(qi)结(jie)束前与部分国(guo)家达成贸易协议。对于未达(da)成协议的国家，可能单方面(mian)设定关税税率。请问商务(wu)部对此有何评论？答：今年4月(yue)以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓(wei)“对等关(guan)税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多(duo)边贸易体制，严重破坏(huai)正(zheng)常国(guo)际贸(mao)易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证(zheng)明，只(zhi)有坚(jian)定捍(han)卫原则立场(chang)，才能真正维护自身合法权(quan)益。

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1、而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率(lv)先在相关领域布局并与海(hai)外头部客户(hu)保持(chi)深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步(bu)巩固自(zi)身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋(qu)势已经较为显著，坚定(ding)推荐算力产业链相关(guan)企业(ye)如光模块行业龙头、以(yi)及光器(qi)件。

2、3、出口及国际市场：下半年市场关注点从(cong)国内需求转向出口及国际市场，且面(mian)临的不确定性更高。全(quan)球局势不确定性加剧能源价格波(bo)动(dong)、区域间航道及物流(liu)等，扰动全球尿素成本、生产及运输。另外，在国内外价差长期维(wei)持高(gao)位(wei)的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是(shi)否恢复等，都将影响我国尿素出口(kou)格局及市场情绪。