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3👄😡、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%😡👿🍍💓，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🤍🎒😠👅💋，供需增速差为0.78%👙😻。上半年受关税扰动影响💟🍆👗🍈，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥿。在08合约进入交割逻辑前🥭💖🥑🍑，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低👜🍍🥥。然而🧅🩲💋😠，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👚🍓👢🥿。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显👄👛，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🎒，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理👚💌🩳，从月间套利视角观察🍓👢😡，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍓🍓，但基于相对确定性考量🍄🥿，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大🌽，下旬存在继续向上的可能👗👘🍅💌，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低🍉👗，存在政策最终落地好于预期👙、提振市场可能；另一方面💛👅，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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