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1、⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业推荐：关(guan)注(zhu)中(zhong)报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因(yin)素(su)影响(xiang)。结合(he)工(gong)业(ye)企业盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的(de)领域主要(yao)集中在(zai)资(zi)源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融(rong)地产中商(shang)品(pin)房(fang)销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕中报业(ye)绩预(yu)期增速较(jiao)高或者有所改善的(de)领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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