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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全🥕💗👠🤬、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准🍌👡🥻。

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今年以来🍊，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍋👠、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👿，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥕🍏🎒🍉🍒。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👅💕💗，对市场上涨构成的一定压力💯🥻👡。按照我们中期策略的观点💞🍄，一旦在某种因素推动下🍑🍇🧅，指数站上关键扭亏阻力位💔👢，扭亏赎回压力缓解🥑👘，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始👜，这种情况发生的概率越来越高🤍👝，一旦发生😻💛👡，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💞，指数有望持续上行😠，当时空间最大🩱、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍌🥦。

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中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)(bian)：A股重迴(huí)結構牛，仍(reng)依顂(lài)(lai)科技(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)突破。看(kan)好三箇(gè)宏大敘(xù)事(shi)強(qiáng)(qiang)相關(guān)資産，黃(huáng)金、稀(xi)土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港(gang)股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。

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1、行业(ye)层面(mian)，展望(wang)7月份，中报(bao)业绩(ji)预(yu)期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造(zao)领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、本周港股通交(jiao)易(yi)区间(jian)为2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南向资金净(jing)流入283.81亿港元，其中沪市港(gang)股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入(ru)148.92亿(yi)港(gang)元。