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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍆🍍💔💓，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎💋🍒🥕。从基本面的角度来看🍅🍋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎💗，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥥、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👙，但是预计在积极财政政策的支持下🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍄🍌🍆🥬👜，资产荒趋势依然存在🧅🩳🩱💗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕💔，进一步积累了今年的赚钱效应💖👠👘🍉，这为指数后续突破上行🍋🍋🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍇🍇。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩳🥦👜。

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5月以来股指基差贴水幅度较大，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位🥕😻💞🧄。

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2、展望后市，随着关键点(dian)位突破，股指(zhi)仍有空(kong)间。可淡化指数(shu)，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来(lai)自中(zhong)国产(chan)业创新的不断涌现与股市(shi)贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空(kong)间。