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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力💟、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍓🍅😈🍒、可控核聚变、军工👡👝、商业航天👢🍅、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看👝，成长股将迎来主线行情🩳🥿👞💋💋，需重点关注明年二季度🥒👜，可能会是成长风格的一个中期拐点👠👿🍇。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥿。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示💋，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🧄🍆，如VCSEL🤍😡、红外器件产品可发挥智能检测🥒、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🥿、WiFi 模块产品可发挥控制👿🍉🍆、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🥔👝？”问题回复🎒，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜👅🍓，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段💛🥻🧅。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱(qu)动(dong)，数通市场快速增长，仕佳光子相(xiang)关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现(xian)营业收入(ru)10.75亿元，同比增(zeng)长42.4%；实现归母净(jing)利润6493.33万元，同比(bi)增长(zhang)236.57% 。今年一季度，公司业绩(ji)增速进一步(bu)加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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趋势性看多黄金🥔，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区 间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间💖🍆🥿👡🥻。从交易驱动上，关注美联储年内首 次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能💌，年内金价上方关注 3900-4000 美元🥒，白银上方关注 39-40 美元👄👅👠💝🍅。

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1、旁邊(biān)(bian)的星巴尅(kè)臻(zhen)選(xuǎn)(xuan)上海(hai)烘(hong)焙工坊，中午(wu)就(jiu)開(kāi)啟(qǐ)限流(liu)糢(mó)式，顧(gù)客需排隊(duì)等候進(jìn)場(chǎng)。自LV“巨輪(lún)”揭幙(mù)以來(lái)，星巴尅憑(píng)借位寘優(yōu)勢(shì)持(chi)續(xù)迎來大量客流(liu)，直到晚上(shang)9點(diǎn)仍有不少顧(gu)客點單(dān)。

2、7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较(jiao)强，资(zi)金面整体宽(kuan)松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金(jin)净流入，各类(lei)增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温(wen)和净流入，结(jie)构上(shang)融资资金有(you)望延续净流入。