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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落💯，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6💓、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🥔。其次😈，内需方面，基建资金到位量或前低后高👜🎒🌽，下半年基建增速 有望维持高位🍉💕。地产尚未企稳🍋，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码💘👄👗。最后🍇😠，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升👚🍈，四季度增量政策落地的概率较大🍈👘👠💋👢，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑👄👙🥦。

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1、宽(kuan)基ETF方面，本周各类宽基(ji)ETF皆呈现净流出，科创主题(ti)ETF资金净流出明显，合计净(jing)流出(chu)40.09亿(yi)元(yuan)。行业ETF方面(mian)，本周医药主(zhu)题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元(yuan)。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍈🤍🥦，6月重要政策约148个。具体来看👛💟🥿，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👗🍒💕🥕👘；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行💯🍑🍊，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🩱🥾🥻，积极推动金融开放合作以及高质量发展🧅💟💟🩱；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力💗💋🩰💌，数字经济👘🤬🍇🍏，整治内卷等政策持续发布。