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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💓🥥，但如果美联储在7月意外降息🍏，并且中国央行同步宽松🍎，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥕。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍆👿🍊。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👢👘👢、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🧡🍈，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💖🍋，以及AI智能化领域的追赶👛👢💋💯。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🩱👿🧄，但随着地缘风险降温和油价回落👝💝🍍🍏，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍍🥒，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💋🥭。展望后市👜💞，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🧄🥬，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、而在今年的辛特拉年度论坛上🩳，从与特朗普关税相关的贸易动荡，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区💕🍎🍓👘、日本、韩国和英国的同行们同台讨论时🎒👞🍋👞，占据重要位置🥾🤍。

2、岳阳兴长：公司及子(zi)公司新岭化工于近日完(wan)成检修(xiu)，子公司惠州(zhou)立拓于5月下旬完成检修。截(jie)至公告日，子公司惠州立拓、新(xin)岭(ling)化工已(yi)开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公(gong)司此前披露，根据上(shang)游(you)装置检修及公(gong)司计划安排，公司及子(zi)公司各主体生产装置分别于(yu)2025年4月中旬陆(lu)续停工检修(xiu)。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检(jian)验、检(jian)修、维护和改(gai)造(zao)，确保装置本质(zhi)安全、生产平稳。