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東(dōng)興(xìng)(xing)證券(quan)指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景(jing)氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年(nian)上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小(xiao)幅(fu)震盪(dàng)下行，化工行業仍(reng)處(chù)于低景氣(qi)堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高(gao)位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度(du)看，行業已齣現(xiàn)積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在(zai)行(xing)業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行(xing)業(ye)景氣有(you)底部迴(hui)煗的蹟(jī)象。

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行业层面💌🍎🌽，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据😈🍊😠🍓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👢💔🍅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🩰、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊🍄🥻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💟🤬🩰，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💖，如汽车🍉🥥😠、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👚🍉👚🧅，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍅🧡、饰品🩰😻🍇🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡；此外贵金属🎒🍍、燃气、电力😠👿👙👛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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赵宪成：上半年😠，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👙，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👄🥦🤍🧄；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💋，市场快速消化中美关税战的预期🤍🤍🥻👜，辅以国家队积极稳市场🤍👗，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💘💟，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🎒🍓🥾🧄，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💋，预计停牌时间不超过10个交易日🌽🥔🍄💛。本次交易尚处于筹划阶段😻👜🍎，福可喜玛的估值尚未最终确定🍓，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更💯🥿🩰。

2、致尚科技(ji)在公告中(zhong)表示，福可喜玛是一(yi)家专业致力于MPO/MT插芯、连接器的技术开发及应用的高科技企业。自(zi)2020年参股投(tou)资福可喜(xi)玛股权后，公司为福可喜玛的发展提供了资(zi)源(yuan)保(bao)障，福可喜玛在(zai)MT插芯领域构建较强竞争力。