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截至2025年6月26日👄🥿👠🍑，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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仕佳光子(zi)对福可喜玛的(de)布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参(can)与设(she)立泓(hong)淇光(guang)电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局(ju)。2025年1月(yue)，泓淇光电基金与致尚科技签署框架(jia)协议，拟收购福可(ke)喜玛53%股权。

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陈健玮：在全(quan)球主要市场中，港股估值仍处于较低水平(ping)，并(bing)显著低于美国市场。根(gen)据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为(wei)11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预测(ce)股息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业(ye)等高股息板块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存(cun)。中长期(qi)来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价(jia)权(quan)逐步(bu)转移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等领域的技术(shu)突破，正推(tui)动国际投资者重估港股科技龙(long)头的长(zhang)期价值。

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1、后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续(xu)入(ru)市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战(zhan)略上我们(men)保(bao)持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资(zi)产配置比例(li)提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年(nian)以(yi)来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮(lun)动特征(zheng)，可(ke)能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降(jiang)息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💯🍌。具体来说，第一🥭，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥦🥬。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍊🍇💔，对短期市场或有扰动。第三👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧅🩲，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👝🤬，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💗。基于以上😈🥻💯，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。