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相(xiang)比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引(yin)燃市场情绪的(de)一个催(cui)化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机(ji)会仍料(liao)将是贯穿中报季的话(hua)题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度(du)。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油(you)车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意(yi)力重新(xin)转向科技板块，有望(wang)接力创新药和(he)新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三(san)季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解，让观众不断加入🥾😻，他的身边几乎全程挤满人、密不透风😈💔🥦。导览从布展理念讲起🍋🥭，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景🥕👄，一系列特别定制的三角展柜🥾🍄，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来。”

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高盛表示👢👠💔🍎，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下🍆💋，TMT与金融板块领跑，消费🍋👡、医疗板块总体稳健，工业🤬🍌、能源板块偏向谨慎🍄，接下来的美股Q2财报季🧄、税改法案以及关税政策是关键催化剂。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥬🩳💔。盈利方面🥑，5月工业企业盈利同比增速转负😠，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥔🥥🩱。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩳😈，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥒、软件等🍊；2）中游制造领域👡，部分领域景气度有所回暖🥒🧅，中报盈利或有改善🥒🍅😈，如汽车、光伏🥦🥿🍄🍈、自动化设备等💋💘；3）消费服务领域🍇👡，如饮料乳品👝😠👠🥦、农副产品、家电🥭👄、家具👠💋🥑🍍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👡👠、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🌽。综合盈利、行业景气和交易等维度🧡👜🤬🥑，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍋🤍🥒🥬💗，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩱🍑👙💘、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)(jian)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示(shi)，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)(hui)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日(ri)通(tong)過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗(lang)與國際原子(zi)能機構的郃作。