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1、🏮行业(ye)配置(zhi)层面,相较于趋势跟随,更(geng)优的策略是低位布局,善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索:自25/1/13春季行情启动以来,分别以25/3/20、25/6/12为界,市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换,当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维(wei)度的轮动视角(jiao)看,【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠(kao)后、而近一月以(yi)来盈利预期边(bian)际调(diao)升或具备后续(xu)催化的板块】具(ju)备关(guan)注价值,除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外,后续建议关注(zhu)半导体、电池(固态电池主题)、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui);而另一方(fang)面(mian),资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后,也需警惕银行(xing)板(ban)块的短期波动风险。胜率方向,结合估值、拥(yong)挤度位置,短期风(feng)格层面继续关注科技,行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链,以及近期(qi)明(ming)显涨价的存储、小金属。
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