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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新药。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇🧡🥾。

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发展党员的职业。工人（工勤技能人员）14.9万名，农牧渔民34.6万名，企事业单位、社会组织专业技术人员(yuan)29.9万名(ming)，企事业单位、社会组织管理(li)人员22.1万名，党政机关工作人员10.1万名，学生81.2万名，其他职(zhi)业人员20.3万名。在生产、工作一线发展党员112.0万名。

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除了长城资产之外🌽🩲，德阳国企德阳发展控股集团💋🍄🥔👚、四川国资委控股的绵阳丰谷酒业和宏达集团分别持有长城华西银行4.95%、3.57%、2.99%股份🥾，中国烟草总公司四川省公司持股4.77%。

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1、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算🍓💖，本次交易预计不构成重大资产重组👞🥒🥑。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

2、🏮 本周市场表现强势😻👠，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端😡🍆👗🤍。近期联储降息预期提升🍋、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🩰🍍🍆，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🥭💘💖？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🧅👗，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👜👿，险资资金入市进程也可能有所提速👠🥭；但ETF、外资未有明显增量。