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4🥝🍒、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车💌🍆👜👘，预计影响7-8月进口量下降😡🥻，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升💞🧅，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修🧅🩳🥝，因此预计库存维持上升状态，进入四季度伊朗供应或降低💯，库存压力下降。策略方面三季度关注9-1正套👿，四季度关注1-5反套🌽，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩🥭🥒🥥。

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第三，是“信任(ren)差距”。各国常常做出承(cheng)诺(nuo)却在执行上落空，有(you)些国家甚至缺乏起码的道义领导力。特(te)朗普总统再次让美国退出《巴黎协定(ding)》令我困惑、愤怒和失望。但《巴黎协定》的意(yi)义远超任何一个(ge)国家。巴(ba)西担任COP30轮值主席，将今年定(ding)义(yi)为“落实之年”是正确(que)的。这不应只是口号，而应成(cheng)为新的行动标准。未来的制度框架应(ying)包括更强的问责机制、更明确的实施时间表，以及更多非国家行为(wei)体和一线声音的参与(yu)。唯有通过透(tou)明、履约和共担责任来重建信任，才能确保《巴(ba)黎协定》成为推动全球进步的有生命力(li)的工具。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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1、6月(yue)25日(ri)，Baillie Gifford & Co增(zeng)持三蘤(huā)智控（02050）1608.35萬(wàn)股(gu)，每(mei)股(gu)作價(jià)26.1323港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)4.2億(yì)港(gang)元。增持后最新持股數(shù)目約爲4606.83萬股，持股比例爲11.12%。

2、上半年渐(jian)近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭(jie)榜。从分红榜来看，公开数据显(xian)示，截(jie)至(zhi)6月29日，年内公募基金分(fen)红总额达1274.59亿元(yuan)，较2024年(nian)上半年增(zeng)长超三成。其中，债券(quan)型基金(jin)仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分(fen)红榜前(qian)十名来看(kan)，则(ze)有七席(xi)由权益(yi)类ETF包(bao)揽，且前三名(ming)均为权(quan)益类(lei)ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的(de)分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录(lu)。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去(qu)年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形(xing)势波动等(deng)风(feng)险因素可(ke)能导致部分基(ji)金分红规模不及预期。