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据阿勒泰地委宣(xuan)传部介绍，从阿勒泰市到(dao)喀纳斯景区禾木村的(de)阿禾公路，将(jiang)于6月30日举行通车(che)仪式，届时该公路将实现全段双向通车。

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1、TMT领域在AI创新持续(xu)驱(qu)动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由于我(wo)国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导(dao)体、光学光电(dian)子、运营商、软件等领域维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望(wang)改善。

2、🏮行业配置层面🥑💕，相较于趋势跟随💘👄，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍅🌽。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍒😠，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👿🥬🎒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍊👞👘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😠、风电👡、游戏已陆续兑现外👝😠🥻🧅，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👅💟🍆👄💕、工业金属💘🍄🍇、啤酒等板块的轮动机会🍆👛👄👠；而另一方面👡，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🎒，结合估值👛、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥝，行业层面优选光模块/PCB💛、国产算力链🧅💟，以及近期明显涨价的存储👗🍅🍓🍒👢、小金属。