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华西证券进一步指出，海外方面💓👢👅👘💗，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落👄，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍑🍏🍓。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🤍👛🍑。

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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)(wu)的估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築(zhu)裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的估值(zhi)水平處(chù)于末位。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥥，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💔，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥻🥭🍆。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥝，推动全球电气化进程全面加速东移👗，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👞🌽🤍🍒，以及AI智能化领域的追赶🩰💔🥝。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥭👗💕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥝🍄🥿。

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去年，美国人(ren)平均将工资的 7.7% 存(cun)入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高，且近一半的参与者提(ti)高了自己的储蓄率，而(er) 2022 年(nian)这一比例为 39%。

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1、行业配置层面，今(jin)年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动(dong)为主导，景气线索(suo)占比依旧处于低(di)位，且(qie)多(duo)数(shu)领域EPS改善弹(dan)性难以(yi)支(zhi)撑估值(zhi)空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同(tong)时，运用交易指标适度轮动、规避过(guo)热风险。

2、“7月市场可能会呈现指数突破上行💌🥿👠，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻💕👘🧅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。