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本周市场各指数全(quan)面上涨，上(shang)证综指上涨(zhang)1.91%，上(shang)证50上涨1.27%，沪(hu)深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上(shang)涨(zhang)6.84%。

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河道两岸👅，新增了亲水步道、游船码头和景观桥梁；河道内💯，迁改污水管道🍏、增设净化处理装置，水质日益清澈🍉💋🍇👠；沿河的漆器二厂旧址、清静庵、长乐听涛等景观节点，在复原的基础上💟🥾，建起了文创店、咖啡馆等新商业设施……

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段(duan)II，逻辑跟此(ci)前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需(xu)求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不(bu)断(duan)提(ti)升。而2018年(nian)以来，在(zai)经济结构调整和资(zi)产荒的大(da)背景下(xia)，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股(gu)息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由(you)现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股(gu)方向(xiang)

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1、中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

2、原料趨(qū)鬆(sōng)：國(guó)內(nèi)鉛(qiān)精鑛(kuàng)供給(gěi)弱脩(xiū)復(fù)持穩(wěn)，鉛&銀(yín)精鑛進(jìn)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼；根(gen)據(jù)(ju)我們(men)測(cè)算(suan)，2025年廢(fèi)鉛料髮(fà)生量增速爲(wèi)5.0%。鑛耑(duān)增量逐漸(jiàn)顯(xiǎn)現，廢電(diàn)池供應(yīng)衕(tòng)(tong)比畧(lüè)有好(hao)轉，鉛(qian)元素原料(liao)整體(tǐ)(ti)趨鬆。