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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩(kuo)大，收入跌幅收(shou)敛的(de)特征。下半年，前(qian)置发力特(te)征预计延续，存量政策及(ji)政策性金融工具空间(jian)仍较大，将继续保(bao)证(zheng)财政发力强度，短(duan)期增量政策出台的必要性并不强(qiang)。但(dan)是如果有超(chao)预(yu)期因素出现(xian)，不排(pai)除后续进一步加码(ma)。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资(zi)规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万(wan)亿，单月最高净融(rong)资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政(zheng)积极发力(li)以及发挥托底(di)作用，这或仍将(jiang)制约债市利率下行空间，另外供(gong)给扰(rao)动仍存。

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陈健玮：在全球主要(yao)市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数(shu)据，恒生指数2025年预(yu)测(ce)市(shi)盈率(lv)为11倍，预测市净(jing)率为(wei)1.2倍，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业等高股息板(ban)块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港股估(gu)值(zhi)优势仍存。中长期来看(kan)，南向资金(jin)持续(xu)流入(ru)，正重塑港股估值(zhi)体系，定价(jia)权逐步(bu)转移，未(wei)来A/H价差有(you)望收(shou)窄。此外(wai)，创新药、人工智能等领域的技术突(tu)破，正推动国际投资者(zhe)重估港股科技龙(long)头的长期价值。

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（2）供应(ying)来(lai)看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目生产的矿石回国，三季度国内锂矿供应将明显提升。整体来看(kan)，全球锂资源供应同(tong)比增长 29% 至(zhi) 173 万(wan)吨 LCE，三(san)季度开始(shi)国内碳酸锂月度产量或达到 8万(wan)吨以上。

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