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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增(zeng)量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。

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仕佳光子此前(qian)錶(biǎo)示，公司通過(guò)泓淇(qi)光電(diàn)基金，間(jiān)(jian)接(jie)投資福可喜瑪(mǎ)，有(you)利于公司保持MT挿(chā)芯持續(xù)供貨(huò)(huo)的(de)穩(wěn)定(ding)性(xing)，構(gòu)(gou)建完善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于(yu)公(gong)司提高整體覈(hé)心競(jìng)爭力。

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具體(tǐ)來(lái)看，2020年(nian)7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有的福可(ke)喜瑪(mǎ)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)元的價(jià)格轉讓(ràng)給(gěi)緻尚科技，彿(fú)(fu)山優(yōu)勢(shì)(shi)資本(ben)創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙）將持有(you)的福可喜瑪15%股權以1200萬元(yuan)的價(jia)格轉讓(rang)；2023年(nian)9月，玄國棟將持有的福可喜(xi)瑪11%股權(quan)以1100萬元的價格轉讓給緻尚科(ke)技；2023年(nian)11月，趙(zhào)洪(hong)軍(jūn)將持有的福可喜(xi)瑪2%股(gu)權以200萬元的價格轉讓給緻尚科技，這(zhè)(zhe)次股權轉(zhuan)讓完成后，緻尚科技持有福可喜瑪53%的股權。疊(dié)加此前增資800萬元，緻尚科技在福可喜瑪股權上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。

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融资资金已经连续两个(ge)月净流入(ru)，且净(jing)流入规模在6月进(jin)一步扩大至373亿元(yuan)，显示当前市场风险偏好(hao)整体较高(gao)。并(bing)且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场(chang)上行阶段呈现(xian)相互强化的特(te)征。私募基金（尤其是量化对(dui)冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交(jiao)易，例如通过融资加仓放(fang)大收益(yi)，因此私募基金规模扩(kuo)张带来的杠杆需求会驱动融(rong)资余额上升。在这些(xie)资金的(de)强化作(zuo)用下，整个市场交易活(huo)跃度明显提升(sheng)。

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