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总体来(lai)看，牛市阶(jie)段I，以(yi)存量加仓为主，场外增(zeng)量资(zi)金有限，而又(you)由于有前(qian)期扭亏阻力位的存在，在被套(tao)资金(jin)扭亏后有(you)卖出和赎回压力，整体增量资金会比较(jiao)有限。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指(zhi)數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)(ji)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全(quan)”等級(ji)。

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上周大涨的香港证券ETF（513090）连续三个交易日成交额突破200亿(yi)元，持续问鼎ETF市场。该ETF上周换(huan)手率超900%，位居股票(piao)型ETF榜首。值得(de)注意的是，该ETF是全(quan)市场唯一跟踪香港证券指数的ETF产品，支持T+0交易、年管理费率为0.15%。

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进(jin)入7月后，综合业绩披(pi)露(lu)期效应(ying)、海外流(liu)动性环境变化、增量资金(jin)及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长价值风格或相(xiang)对均衡(heng)。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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1、基金申购几乎没有太大变化🥾🥦🍑，尽管也有客户开始申购基金🍉🍍，但是由于接近扭亏阻力位时💋，基金赎回压力较大👿👘😡👙，总的来看💗，在阶段I😠👚💘，基金净流入规模会非常有限。

2、6月(yue)央行主動(dòng)呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行(xing)公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放(fang)4249億(yì)元(yuan)。繼(jì)6月5日宣(xuan)佈(bù)開展1萬(wàn)(wan)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量(liang)招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億(yi)元1年期MLF撡作(zuo)，對(duì)衝(chōng)1820億(yi)元到(dao)期量后(hou)，淨投放1180億元(yuan)，爲(wèi)自(zi)3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼(ji)續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)(man)足流動(dong)性需求，主動呵護流動性的意願較強，資金利率低位波動(dong)，臨(lín)(lin)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情(qing)形下，貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)寬鬆(song)環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續(xu)維持寬鬆(song)。