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首先，中國(guó)股市的(de)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率實(shí)質性降低，中長(zhǎng)期(qi)資金咊(hé)民(min)間(jiān)資本(ben)入市已進(jìn)入歷(lì)史轉折點(diǎn)。其次，人民幣(bì)由過(guò)去的貶(biǎn)值預(yù)期轉曏(xiǎng)穩(wěn)定甚至畧(lüè)陞(shēng)值的預期，也昰(shì)中國(guo)資産(chǎn)重估的重要推力。再次，及時(shí)、得(de)噹(dāng)與(yǔ)(yu)郃(hé)(he)理的宏觀(guān)政筴(cè)，更重視(shì)投資者迴(huí)報(bào)的資本(ben)市場(chǎng)基礎(chǔ)(chu)製度改革(ge)，對(duì)于改變(biàn)(bian)投資人麵(miàn)對風險的(de)保守態(tài)度具有關(guān)鍵(jiàn)(jian)意義(yì)(yi)。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位(wei)置(zhi)，但(dan)市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科(ke)技、互联(lian)网、港股通消(xiao)费等。

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许廷全：下半年👝，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出👅🥾💌🥬、受惠于政策的行业🥭，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩👘、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥝👚；二是低利率环境下，保险😡💗、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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细分行业来看(kan)，1-5月盈利增速相对较高(gao)的行业主(zhu)要包括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润(run)增长2.4个百分点(dian)，军工订单(dan)逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比(bi)增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类(lei)需求(qiu)受国(guo)补政策(ce)提振，智能消费设备制造(zao)行业(ye)利润同比增长101.5%。以旧换新(xin)政策效果持续显现，消(xiao)费(fei)品制(zhi)造业其他家用电力(li)器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分(fen)别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增(zeng)长，农副(fu)食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增幅扩大。

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1、网(wang)友(you)：比尔(er)·米勒（Bill Miller）这次金融危机(ji)亏掉了老(lao)本，连(lian)续15年战胜指数，但一年的亏损就把15年的利润(run)搞没有了，亏的比赚的多。他(ta)是不是太高估自己了？以前觉得他(ta)是(shi)个价值投资者，这次危机中露出原形了，他曾经在安然公司上栽跟(gen)头，这次又在房地美等企业上栽跟头(tou)。其实价值骗(pian)子还蛮多的(de)。所以你对(dui)多少次都无所谓，关键是错的时候千万不要损失太大(da)，这涉及安全边际。

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